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但加哲拉又吸收了镭射枪的能量以及坠落产生的巨大力量，变身为50米的大怪兽。ugm雷达发现有怪兽，于是出动战机攻击加哲拉。但加哲拉有增幅器，可以吸收炮火的攻击能量并增幅2倍的威力还击，地球防卫军飞行编队和ugm的战机都被怪兽击落。
矢的猛在地面用镭射枪攻击，加哲拉喷出的火焰反击。矢的猛为了躲避火焰掉入海里，变身为爱迪奥特曼。
爱迪上来就是拳脚攻击，但加哲拉可以吸收了爱迪的物理攻击，并两倍返还。
爱迪眼看物理攻击不行，就使出沙库修姆光线，结果就连沙库修姆光线也被吸收。加哲拉反击，爱迪受到重创，胸口彩色计时器滴滴的发出红色警报！
爱迪危险了！
“这怪兽是你制作的，难道没有弱点吗？”杨光问建一。
建一对着杨光说出加哲拉的弱点，原来怪兽胸口的增幅器容易掉落。
有弱点就好！
杨光知道了加哲拉的弱点，变身盖德奥特曼上场帮忙。
盖德一拳打在加哲拉胸口，将增幅器击落。
而加哲拉失去增幅器后开始变得虚弱，盖德对其就是一顿猛打，加哲拉被打得失去战斗能力，其后盖德一发光线顺利将加哲拉消灭。
而附身在加哲拉体内的怪兽之魂此时也分离逃走，被爱迪用奥特射击彻底消灭。
这一次怪兽的能力比较特殊，爱迪陷入了苦战，但还好加哲拉有弱点，盖德及时救场，最终还是两位奥特曼取得了胜利，再次解决了怪兽的危机。
时间不知不觉来到12月，每99年一度的龙神祭要开始了。池田的舅舅是山并村的神官，于是趁着矢的猛和杨光放假，邀请矢的猛和杨光来山并村玩，矢的猛本想带着京子老师一起来的，可惜京子老师没有时间。
当众人来到山并村，而这里已经非常热闹了，有很多叫卖的摊位，还有很多杂耍的……
“在很久以前，这里有许多妖怪。其中最凶恶的是一头长着三个头的怪兽，菲亚德拉格！
它经常袭击这里的村子，将村里的牛、马当做食物，甚至吞食老百姓。
有一天，智慧的村长设下陷阱，利用菲亚德拉格好酗酒的习性放了三桶酒在路边，以此来诱骗怪兽，菲亚德拉格果然来了，开始大量饮酒，最后醉倒。
而村长趁机斩下怪兽的三个龙头。但是三个龙头并未死去，窜入山林之后消失不见了。而从菲亚德拉格脖子的断面中掉落了一颗龙珠出来，于是村长就设立神社来供奉龙珠，并且每99年举行一次擦亮龙珠的龙神祭，因此故事和祭典就这样流传了下来。”神官给大家讲解龙神祭的由来。
而神官就是池田的舅舅，也是当年斩下龙头的村长的后人。
其实菲亚德拉格的三个龙头被砍下之后，化身为怪兽人类，等待着复活的时机。如今龙神祭开始，怪兽人类也展开了行动。其中，红色龙头变身为一身红衣的喷火男，蓝色龙头化身为强壮的光头怪力男，混入山并村举办的祭典庙会，伪装成戏法艺人接近龙珠。而白色的龙头，早在数年前就化身白衣少年光男进入人类社会，还成为了山并神社现任神官的养子，即将在祭典上完成擦亮龙珠的工作。
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